A segunda é arrumar o que o comprador usaria para derrubar o preço, antes que ele encontre. Comece pela etapa 1, grátis, em 2 minutos.
Negociar sem saber o valor da própria empresa é entrar no escuro numa mesa onde o outro lado chegou preparado.
Um comprador coloca um número na mesa. Sem referência técnica, você aceita um desconto disfarçado ou perde o negócio pedindo o impossível.
Definir quanto vale cada quota sem base técnica trava a operação, gera conflito entre sócios e vira arrependimento anos depois.
Crédito e investimento começam pela mesma pergunta: quanto vale o negócio, e o número se sustenta na diligência? Quem não responde, paga mais caro ou não capta.
Auditorias e due diligences de grande porte conduzidas pelos nossos sócios ao longo da carreira. Passamos anos procurando o que estava errado no balanço das empresas que estavam sendo compradas. Sabemos exatamente onde o comprador vai atacar, porque fomos nós que atacamos. Agora isso trabalha a seu favor: encontramos os problemas antes dele e arrumamos a casa, para que sua empresa seja defendida pelo que realmente vale.
Investidores e compradores potenciais mapeados na nossa base, ativos na busca por boas oportunidades: fundos, family offices, estratégicos e investidores individuais. Empresa arrumada e avaliada é empresa que pode ser apresentada a essa base.
Sabemos o que derruba um preço na mesa e sabemos quem senta do outro lado. É essa combinação que a MERC coloca a seu favor.
Gabriel Carolei mostra o que a ferramenta entrega e quando faz sentido evoluir para uma avaliação completa.
Comece pelo número. Já vimos empresas serem descontadas em mais de 30% do valor por chegarem despreparadas à mesa de negociação: informação financeira frágil, EBITDA que não se sustenta e contingências descobertas pelo comprador.
O setor e o estágio definem os múltiplos usados no cálculo.
O valor não vem de uma fórmula única. A calculadora combina quatro metodologias reconhecidas, com pesos ajustados por setor, porte e estágio — e apresenta o resultado sempre em faixa, nunca em número seco.
Projeta o caixa livre da empresa por cinco anos mais a perpetuidade e traz tudo a valor presente. O regime tributário informado ajusta o imposto efetivo da projeção.
Compara o negócio com transações do mesmo setor pela relação entre valor da firma e EBITDA. É o múltiplo mais usado em fusões e aquisições no Brasil.
Indicado para empresas em crescimento acelerado ou com margem ainda em construção. Relaciona o valor da firma com a receita, ponderado pela margem do setor.
Relaciona o valor do equity com o lucro líquido estimado. Complementa as demais metodologias na composição da faixa, com peso menor na ponderação final.
A calculadora trabalha com dados declarados por você, sem verificação contábil. O resultado é uma estimativa para orientação e não substitui laudo de avaliação assinado por avaliador credenciado, exigido em operações reguladas, judiciais ou bancárias.
Quem assina
Ninguém negocia bem sem saber o próprio número. Aqui ele não sai de uma fórmula de internet: sai da mesma equipe que audita balanços e conduz due diligences no mercado brasileiro, com responsável técnico e registro ativo. É esse número que sustenta a conversa com comprador, investidor e banco.
O caminho completo é a prontidão: empresa arrumada, EBITDA defensável e avaliação assinada. O Diagnóstico é a porta de entrada — e a calculadora gratuita, o primeiro passo.
Estimativa com quatro metodologias e relatório enviado por e-mail.
Em 5 dias você sabe quanto vale, o que derruba o seu preço e o que arrumar primeiro. Antes do comprador descobrir.
Os 3 pontos que mais derrubam o seu preço, resolvidos em 8 semanas, com o valor defendido em relatório.
A empresa pronta para passar por qualquer diligência, com laudo assinado e apresentação à rede de compradores e investidores.
Por trás da calculadora estão dois sócios com responsabilidade técnica. Vale conhecer quem são.
Mais de 15 anos em auditoria independente e revisão de demonstrações contábeis. Lidera a prática de Audit & Assurance da MERC. Especialista em NBC TA, IFRS e controles internos para transação e abertura de capital. Contador com registro CRC ativo.
Mais de 9 anos em M&A, due diligence e valuation. Lidera a prática de Corporate Finance da MERC. Liderou as áreas de Valuation e Accounting Advisory em firmas globais e conduziu diligências para fundos de Private Equity, IPOs na B3 e operações reguladas pela CVM.
A metodologia por trás desta calculadora é a da mesma auditoria especializada que a imprensa de negócios noticiou ao anunciar a chegada da MERC ao mercado financeiro.
Quando a operação exige documento formal, quem assina faz diferença. Os laudos da MERC saem da mesma equipe que audita balanços e conduz diligências no mercado financeiro: responsável técnico com registro ativo, metodologia defensável e um documento que se sustenta diante de auditor, banco, investidor e Justiça.
Quem descobre o próprio valor antes da mesa negocia com poder. Quem descobre depois, aceita o preço do outro lado.